東方證券：迎接“云計算”黃金年代（薦股）

　　“云計算”龐大的市場規模超乎想象。按照最樂觀估計，IDC 推算未來3 年全球“云計算”領域將有8000 億美元的新業務收入。顯然，全球各IT 巨頭競相進入“云計算”領域背后的原因是未來天文數字般的市場規模以及由此帶來的無比光明的發展前景。自2010 年開始，各大IT 企業已經展開一場硝煙滾滾的爭奪戰，以實現自己在“云計算”市場中未來的霸主地位。

　　機構投資者“重兵囤積”，海外“云計算”龍頭公司股價 5 年暴漲6 倍。無論是只把“云計算”當做一部分業務的大公司Amazon，還是專注于SaaS 的小公司salesforce，都已經實現了商業模式上的成功，最近5 年股價暴漲6 倍。此外，率先受益的虛擬化技術提供商VMWare 以及為績效評估提供云計算服務的SuccessFactors 也在美國資本市場受到熱捧，被機構重倉持有，SuccessFactors 目前市盈率更是高達200 倍以上。這也從一個側面反映出美國資本市場對“云計算”主題的認可程度和行業發展趨勢。

　　中國“云計算”市場規模有望在 2015 年達到一萬億。東方策略團隊測算，根據北京“祥云工程”、上海“云海計劃”及工信部重點示范的其他三個城市的發展情況，預計2015 年全國“云計算”產業鏈規�？赡苓_到7500 億至一萬億人民幣，有望占到2015 年戰略性新興產業15%以上的產值規模。實際上，這也與我們所提到的“云計算”對于IT 產業具有重大意義的判斷是一致的。

　　中國“云計算”產業發展路徑的現實選擇。我們認為，與國外云計算由以市場需求驅動企業自主發展為主有很大不同，由于市場結構、技術發展階段、投資習慣等原因，未來中國的“云計算”發展將首先以政府采購及企業自主購買兩端同時發展，并最終帶動全社會實現云計算普及化。

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